保阁app是一款让保险经纪人线上做好展工作的应用，保阁软件针对传统保险服务痛点，提供一站式保险经纪服务，直接利用保阁就能高效为客户服务。

软件介绍

保阁app用“科技+服务”打造线上线下相结合的服务体验，

保阁软件通过强大的科技实力搭建起自己的保险科技生态链条,直击传统保险服务模式痛点，

精准洞察客户需求，保阁app借助科技的力量助力保险经纪人线上化转型,为客户提供专业、优质、便捷、高效的一站式保险经纪服务。

软件特色

（1）家庭保障规划

保阁App利用大数据和算法模型，精准描绘客户画像。保险经纪人基于目标客户的实际需求和家庭风险，使用线上展业工具为客户进行风险评测，在线制作个性化家庭保障计划书，为客户提供定制化、专业、高性价比的家庭风险保障方案。

　　（2）产品智能比对

保阁App依托丰富的产品库和强大的技术支持，为保险经纪人提供便捷的产品对比服务。保险产品的投保信息、保险责任、产品价格差异清晰明了，免去繁琐步骤，显著提升匹配效率。

　　（3）在线精准营销

保阁App通过智能营销工具帮助经纪人实现精准营销，及时发现并锁定目标客户，掌握客户决策行为，快速签单。同时为经纪人提供一键分享投保链接、电子名片、朋友圈营销等展业支持，帮助经纪人更好的展现自己、分享自己，获得客户认可

软件亮点

1.丰富优质的保险产品

保阁App为保险经纪人提供涵盖健康险、寿险、意外险、车险、家财险等近百种优质保险产品的在线产品库，并根据保险客户需求持续更新。

　　2.便捷贴心的客户管理。

保阁App搭建了高效的客户关系管理系统，通过续保提醒、生日提醒等贴心功能，帮助经纪人增强客户黏性。与此同时，经纪人利用便捷的保单管理工具，为客户梳理保单，及时填补保障缺口。

3.高效专业的职涯培养

（1）在线入职签约

保险经纪人通过保阁App即可完成在线入职，轻松快捷，无需繁琐的线下签约手续，一键开启职业生涯。

（2）在线团队管理

保险经纪人可以通过保阁App在全国范围内进行增员，快速提升团队规模。团队长运用线上功能高效管理团队，随时随地了解团队成员的业务完成进度。对团队成员的展业能力进行分层，定期组织线上经验分享，加速成员成长，提升团队凝聚力。

（3）在线培训互动

保阁App根据经纪人特性，在线定制学习任务、建设团队学习知识库，通过专业的课程设置和辅导，鼓励经纪人不断吸纳知识，提升专业性。同时运用在线答疑、场景模拟、话术演练等互动方式，强化保险经纪人的学习效果。

（4）在线佣金结算

保险经纪人通过保阁App实时查询保单状态，在线结算佣金，实时收入和业绩状况一目了然。

相关介绍

安国保险经纪旗下的保阁APP近期就全新上线了“计划书2.0”版本，根据安国人的需求，更新了不同家庭结构的计划书模板。经纪人也可以根据自己的实际需要自行设置。通过保阁APP制作出来的计划书，制作流程进一步提速，内容展示丰富，产品保障责任及产品特色、利益演示数据、保司介绍等信息应有尽有，让安国人快速出单无忧。

为帮助经纪人快速生成一份丰富合理的计划书，保阁APP以大数据为基础，根据产品销售热度，提供单身人士、两口之家、有娃家庭等不同家庭结构的计划书模板；同时，每月更新一款《安国爆款》产品生成的计划书模板。固定模板之外，经纪人可以根据从业经验和客户需求，点击【创建自定义模板】制作自己的专属模板。此外，升级过后的新计划书点击【快速模板】可一键快速导入。

为方便经纪人，本次计划书产品选择列表也改版，支持一次性可勾选多个产品。经纪人常用产品及热门保司排序置顶，添加更快捷。基于人工智能算法，保阁APP默认根据经纪人的历史投保习惯赋值算费因子，批量完成保费计算。如需更改投保计划，点击产品卡片的【编辑】即可。

升级后的家庭计划书，新增保险理念、安国介绍、家庭成员投保方案概况展示，计划书中还包含成员方案概览、各产品保障责任及产品特色、利益演示数据、保险条款、保司介绍等。为满足经纪人不同情况的特殊需求，其中保险产品特色支持自定义编辑，保司介绍、保险理念、安国介绍支持分享隐藏，产品展示内容丰富，各类信息应有尽有，一键生成计划书方便快捷。

更新日志

v2.1.9修复协议签署流程证件拍摄问题

v2.1.4更新APP证书

v2.1.2简化经纪人入职流程，增加金事通登记流程引导，提高入职便捷性。

v2.1.0优化一些细节用户体验

v2.0.8升级荣誉中心，一览绩优风采。

v2.0.6产品列表新增筛选项，方便快捷一触即达

v2.0.5大单贺报功能上线，让精英更加闪闪发光！

v2.0.4荣誉奖项达成优化，让精英更加闪闪发光！

v2.0.2首页升级大改版，龙腾虎啸喜迎开门红！
工作台轻松点击，展业工具耳目一新！

v2.0.0首页升级大改版，龙腾虎啸喜迎开门红！
工作台轻松点击，展业工具耳目一新！

v1.6.2保阁账号支持密码登录，快速解锁无需等待。
计划书文档多种理念碰撞，总有一款属于你。

v1.6.0安国荣誉榜单强势升级，全力打造安国之星！

v1.3.0

1、展业资料提供下载与快速分享，能够更好的支持经纪人展业

2、修改了一些体验问题，使用起来更流畅